Estudo elaborado pela Consultoria Aditus com 119 Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), cujo patrimônio somado atingia R$ 260 bilhões ao final de maio, mostra que a rentabilidade média do grupo foi de 1,14% no mês. No acumulado dos primeiros cinco meses do ano a rentabilidade média do grupo ficou em 3,69% e no acumulado de 12 meses até maio ficou em 11,60% (ver quadro abaixo).
Das doze classes de investimento em que o estudo é dividido, a que apresentou a melhor performance no mês foi renda variável passiva, com alta de 6,16%, seguida de renda variável ativa, com 5,06%. No acumulado do ano, a melhor performance é de investimentos no exterior em renda variável, com 16,71%, seguida de renda variável passiva, com alta de 9,86%, e renda variável ativa, com 8,48%.
Já o pior desempenho do mês ficou com investimentos no exterior renda variável, com -2,12%, seguido de fundos de investimentos imobiliários, com -0,18%, e FIPs, com -0,15%. No acumulado do ano, a pior performance é de fundos de investimentos imobiliários, com -4,94%, seguida de renda fixa inflação, com -0,47%, e renda fixa tradicional, com 0,88%.
Segundo comentários da Aditus, os mercados globais continuaram positivos em maio. “Nos Estados Unidos, as novidades do cenário estão atreladas aos seguintes fatores: casos de Covid-19 seguem em baixo patamar; rápido avanço da imunização; nova revisão das projeções para o PIB deste ano e maior preocupação com a inflaçãoâ€.
Ainda de acordo com a consultoria, “no Brasil, os ativos de risco beneficiaram-se do cenário externo favorável e terminaram maio com ganhos. Além das perspectivas favoráveis para o crescimento global, o rápido aumento do otimismo em relação ao PIB brasileiro de 2021 e a expectativa de andamento da agenda de reformas também foram determinantes para o bom desempenho no mêsâ€.
“O IPCA segue pressionado devido ao aumento dos preços de commodities, elevação dos preços de energia elétrica e pressão dos bens industriais. No mercado de ações, o Ibovespa teve um mês bastante forte, subindo 6,16%â€, diz a consultoria.
| Consolidado do mês de Maio/21 119 EFPCs - R$ 260 bilhões |
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| Investimentos | Alocação | Rentabilidade | ||
| No mês | No ano | Em 12 meses | ||
| ALM (TÃTULOS PÚBLICOS) | 37,61% | 0,92% | 5,63% | 11,65% |
| FDO. INVEST. IMOBILIÃRIOS | 0,29% | -0,18% | -4,94% | -4,89% |
| FDO. INVEST. PARTICIPAÇÕES | 1,53% | -0,15% | 4,64% | 4,49% |
| MULTIMERCADOS EFPC | 16,13% | 0,63% | 0,97% | 4,86% |
| MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS | 4,27% | 0,82% | 1,73% | 7,45% |
| EXTERIOR RENDA FIXA | 1,25% | 0,92% | 2,30% | |
| EXTERIOR RENDA VARIAVEL | 1,14% | -2,12% | 16,71% | |
| RENDA FIXA CREDITO | 7,17% | 0,57% | 1,68% | 5,33% |
| RENDA FIXA INFLACAO | 8,52% | 0,77% | -0,47% | 7,54% |
| RENDA FIXA TRADICIONAL | 11,77% | 0,29% | 0,88% | 2,23% |
| RENDA VARIÃVEL ATIVA | 9,39% | 5,06% | 8,48% | 43,21% |
| RENDA VARIÃVEL PASSIVA | 0,92% | 6,16% | 9,86% | 49,73% |
| MÉDIA | 100,00% | 1,14% | 3,69% | 11,34% |