A B3 comunicou nesta quinta-feira (16/09) a emissão de Sustainability Linked Bond (SLB) no valor de US$ 700 milhões, comprometendo-se financeiramente com o cumprimento de metas ligadas à sustentabilidade. Entre os compromissos previstos no SLB estão a criação de um índice de diversidade para o mercado brasileiro e o aumento de mulheres em cargos de liderança dentro da Bolsa.
Os SLB são instrumentos de dívida que embutem penalidades financeiras ao emissor que não cumpre metas de sustentabilidade pré-estabelecidas, as quais são monitoradas periodicamente. Os títulos podem ter suas características financeiras alteradas dependendo do atingimento ou não das metas nas datas determinadas para verificação.
Isso significa que, em caso de não cumprimento, o emissor paga ao investidor uma remuneração maior do que a combinada no momento do lançamento do título.
Segundo a diretora de pessoas, marketing, comunicação e sustentabilidade da B3, Ana Buchaim, “avançar em ações sociais, ambientais e de governança e estimular que todo o mercado de capitais percorra esse caminho também é sem dúvida a prioridade da B3 para os próximos anos. É urgente que esse tema deixe de ser um objetivo e se torne uma prática. A melhor maneira de consolidar esse compromisso é vinculá-lo a metas e impactos financeiros”.
O SLB emitido pela B3 – título de renda fixa ligado à sustentabilidade – será destinado apenas para investidores institucionais qualificados residentes no exterior. O bond tem valor de US$ 700 milhões, prazo de dez anos e estabelece duas metas atreladas à diversidade e inclusão: 1ª - criação, até 2024, de um índice de mercado para medir a performance de empresas que tenham bons indicadores de diversidade; 2ª - atingir, até 2026, o percentual de 35% de mulheres em cargos de liderança na B3 (gerentes, superintendentes e diretoria, o que inclui também os C-levels).
A remuneração do papel, distribuído aos investidores qualificados residentes no exterior, será de 4,125% ao ano, com metas de sustentabilidade que poderão influenciar nas taxas de juros da dívida em em caso de não atingimento. No caso da criação do índice de diversidade, caso não seja atingido, os juros serão acrescidos de 0,125% a partir do pagamento do cupom em setembro de 2025.
Em relação à meta para mulheres em cargos de liderança, caso o percentual de 35% não seja atingido, os juros serão acrescidos de 0,125% a partir do pagamento do cupom em setembro de 2027.
