No ranking de emissões de renda variável, incluindo IPO (Ofertas Iniciais de Ações) e Follow-On (Ofertas Subsequentes de Ações), a primeira posição fica com Bank of America Merrill Lynch, com a emissão de R$ 16,11 bilhões. É a primeira vez que o banco marca essa posição no ranking da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), tomando o lugar que foi ocupado pelo Itaú BBA nos cinco anos anteriores. Em segundo lugar ficou o BTG Pactual, com R$ 15,61 bilhões, e em terceiro o Itaú BBA, com R$ 15,30 bilhões.
O resultado do Bank of America Merrill Lynch está diretamente relacionado à sua liderança entre os follow-ons em 2020, com um volume de R$ 10,50 bilhões. Na sequência das emissões de follow-ons aparece o Itaú BBA, com R$ 8,52 bilhões, e o Bradesco BBI, com R$ 8,36 bilhões.
Já entre os IPOs, o BTG Pactual lidera com R$ 8,11 bilhões, seguido pelo Itaú BBA com R$ 6,78 bilhões e pelo Bank of America Merrill Lynch com R$ 5,61 bilhões.
Veja abaixo a posição dos emissores no ranking de renda variável (IPO + Follow-Ons) e em seguida segregado por IPO e Follow-Ons:
Coordenadores | Emissões de Renda Variável em 2020 | ||
Rk 2020 | Valor em R$ mil | Part. | |
BOFA MERRILL LYNCH | 1º | 16.117.500,47 | 14,7% |
BTG PACTUAL | 2º | 15.615.592,00 | 14,2% |
ITAU BBA | 3º | 15.306.327,40 | 13,9% |
BRADESCO BBI | 4º | 13.370.258,29 | 12,2% |
CREDIT SUISSE | 5º | 8.169.080,02 | 7,4% |
JP MORGAN | 6º | 7.909.785,82 | 7,2% |
XP INVESTIMENTOS | 7º | 7.781.965,59 | 7,1% |
MORGAN STANLEY | 8º | 6.393.860,55 | 5,8% |
SANTANDER | 9º | 6.202.565,94 | 5,6% |
UBS BB | 10º | 4.213.896,25 | 3,8% |
CITIGROUP | 11º | 3.659.389,14 | 3,3% |
SAFRA | 12º | 2.374.453,51 | 2,2% |
GOLDMAN SACHS | 13º | 2.033.472,31 | 1,9% |
CEF | 14º | 472.076,19 | 0,4% |
ABC BRASIL | 15º | 90.585,79 | 0,1% |
BRASIL PLURAL | 16º | 69.000,00 | 0,1% |
EASYNVEST | 17º | 22.317,66 | 0,0% |
Total | -153 | 109.802.126,92 | 100,0% |
Coordenadores | IPO em 2020 | ||
Rk 2020 | Valor em R$ mil | Part. | |
BTG PACTUAL | 1º | 8.112.216,91 | 18,0% |
ITAU BBA | 2º | 6.784.297,18 | 15,1% |
BOFA MERRILL LYNCH | 3º | 5.614.449,84 | 12,5% |
BRADESCO BBI | 4º | 5.004.304,94 | 11,1% |
XP INVESTIMENTOS | 5º | 4.234.778,01 | 9,4% |
JP MORGAN | 6º | 4.187.910,86 | 9,3% |
SANTANDER | 7º | 2.692.746,14 | 6,0% |
UBS BB | 8º | 1.908.118,50 | 4,2% |
MORGAN STANLEY | 9º | 1.886.024,74 | 4,2% |
CREDIT SUISSE | 10º | 1.614.062,23 | 3,6% |
CITIGROUP | 11º | 1.479.407,85 | 3,3% |
SAFRA | 12º | 693.186,81 | 1,5% |
GOLDMAN SACHS | 13º | 331.286,25 | 0,7% |
CEF | 14º | 286.156,89 | 0,6% |
ABC BRASIL | 15º | 90.585,79 | 0,2% |
BRASIL PLURAL | 16º | 69.000,00 | 0,2% |
EASYNVEST | 17º | 22.317,66 | 0,0% |
Total | -153 | 45.010.850,60 | 100,0% |
Coordenadores | Follow-Ows em 2020 | ||
Rk | Valor em R$ mil | Part. | |
BOFA MERRILL LYNCH | 1º | 10.503.050,63 | 16,2% |
ITAU BBA | 2º | 8.522.030,22 | 13,2% |
BRADESCO BBI | 3º | 8.365.953,35 | 12,9% |
BTG PACTUAL | 4º | 7.503.375,09 | 11,6% |
CREDIT SUISSE | 5º | 6.555.017,79 | 10,1% |
MORGAN STANLEY | 6º | 4.507.835,81 | 7,0% |
JP MORGAN | 7º | 3.721.874,96 | 5,7% |
XP INVESTIMENTOS | 8º | 3.547.187,59 | 5,5% |
SANTANDER | 9º | 3.509.819,80 | 5,4% |
UBS BB | 10º | 2.305.777,75 | 3,6% |
CITIGROUP | 11º | 2.179.981,29 | 3,4% |
GOLDMAN SACHS | 12º | 1.702.186,06 | 2,6% |
SAFRA | 13º | 1.681.266,70 | 2,6% |
CEF | 14º | 185.919,30 | 0,3% |
Total | -105 | 64.791.276,32 | 100,0% |