O Banco Mercedes-Benz do Brasil (BMB) concluiu a emissão de R$ 700 milhões em letras financeiras em operação coordenada pelos Bancos Itaú BBA e Bradesco BBI. O valor, voltado a investidores institucionais, foi dividido em séries de dois e de três anos, a primeira de R$ 561,4 milhões e remuneração de CDI + 0,85% e a segunda de R$ 138,6 milhões e remuneração de CDI + 1,00%.
A demanda pelos papéis atingiu R$ 1,82 bilhão, superando em 2,5 vezes o valor captado. “Embora os mercados de capitais locais tenham enfrentado graves desafios este ano, conseguimos realizar um excelente negócio, emitindo o montante total planejado e reduzindo as taxas de ambas as séries da última emissão”, enfatiza a CFO do BMB, Tatiana Silva.
