Levantamento realizado pela consultoria de investimentos Aditus em dezembro do ano passado junto a um grupo de 127 Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), com patrimônio somado de R$ 318 bilhões e 448 planos de benefÃcios, apurou para o grupo uma rentabilidade média de 1,46% no mês e de 12,40% em 2023. O atuarial do grupo, na média, é de INPC + 4,40% ao ano, resultando em alvos de 0,89% no mês e 8,21% no ano.
Os 149 planos BDs tiveram rentabilidade média de 1,19% em dezembro e de 12,10% em 2023. Os 195 planos CDs tiveram rentabilidade média de 1,54% no mês e de 12,79% no ano. E os 104 planos CVs tiveram rentabilidade média de 1,77% no mês e de 12,06% no ano.
A rentabilidade média da renda fixa, considerando o consolidado de todos os planos, foi de 1,08% em dezembro e de 12,44% em 2023. Já a renda variável teve retorno médio de 5,48% no mês e de 21,15% no ano, enquanto investimentos estruturados deu retorno médio de 2,09% no mês e de 6,85% no ano. Investimentos no exterior renderam, na média, 3,19% no mês e 12,43% no ano, enquanto investimentos imobiliários renderam 3,17% no mês e 14,06% no ano (para ver o estudo completo, clique aqui).
