Levantamento realizado pela Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (Ancord) mostra que existiam 26.406 assessores de investimento credenciados pela entidade em setembro de 2024, um aumento de 2,57% em relação ao levantamento anterior realizado no mês de maio.
Do total de assessores de investimento credenciados em setembro, 16.382 estavam na região Sudeste, 6.273 na região Sul, 1.940 na região Nordeste, 1.455 no Centro-Oeste e 356 no Norte. Em termos de crescimento, o número de as

Ana Leoni tomou posse na última quinta-feira (1/8) no cargo de CEO da Planejar, a associação que reúne os planejadores financeiros no Brasil. Ela assumiu no lugar de Clairton Belém da Silva, que estava na diretoria executiva da entidade desde janeiro de 2023.
Leoni tem 27 anos de experiência no mercado financeiro, dos quais os últimos 16 atuando na área de educação financeira. Nos últimos 10 anos tem se dedicado ao projeto Dinheiro com Atitude, que criou em 2014 com o objetivo de ajudar mulheres a entender temas de planejamento financei

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou nesta quinta-feira (25/4) um documento com esclarecimentos sobre alguns pontos do marco regulatório dos assessores de investimento. O texto, assinado pela Superintendência de Relações com o Mercado de Intermediários (SMI) da CVM, enfatiza principalmente dois aspectos: a) a saída de um assessor de investimento de uma assessoria da qual é sócio; b) a necessidade de identificar de forma imediata e clara, para o público externo, a relação entre o assessor de investimento e o intermediário.
Em

O Banco Safra anunciou no início da noite desta terça-feira a aquisição da Guide Investimentos, plataforma de investimentos controlada pelo grupo chinês Fosun. A plataforma, com cerca de R$ 20 bilhões em ativos sob custódia, vinha crescendo nos últimos anos tanto organicamente quanto pela compra de corretoras como a Simplific Pavarini, SLW, Picchioni, Magliano e SimPaul.
O comunicado do Safra não fala sobre os valores envolvidos na operação, mas especulações do mercado apontam que ela pode ter sido fechada numa faixa de preços entre R$

A Dolar Bills Investimentos, focada na distribuição de fundos de investimentos para os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), mudou de nome para Empire Capital Assessoria de Investimentos. A mudança, que já vinha sendo preparada desde os últimos meses do ano passado, aconteceu no dia 15 de janeiro, com a nova marca substituindo a antiga nas apresentações, no site e nas redes sociais.
“Quando criamos a empresa, quatro anos atrás, a idéia era associar nosso serviço a algo sólido, então incluímos o dólar no nome. Mas com o crescime

Daniel Sandoval deixou a Rio Bravo Investimentos e assume o cargo de diretor e sócio na Privatiza, distribuidora de fundos para Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Ele esteve na Rio Bravo nos últimos dois anos e meio e antes disso na Caixa por 17 anos.
Sandoval é formado em relações internacionais com especializações em mercado financeiro e mercado de capitais, pela FGV e Fipecafi, respectivamente, além de ter mestrado em economia pela FGV-SP. Foi presidente da Comissão de Institucionais da Anbima de setembro de 2019 a dezemb

O BTG Pactual anunciou nesta segunda-feira (02/10) a aquisição de 100% do capital social da Órama DTVM, numa transação de R$ 500 milhões. A aquisição faz parte da estratégia de expansão das plataformas digitais do banco, com aumento da base de clientes e avanço na oferta de produtos e serviços para pessoas físicas.
Criada em 2011 por quatro sócios, Selmo Nissenbaum, Guilherme Horn, Roberto Rocha e Habib Nascif, a Órama foi a primeira plataforma do Brasil dedicada exclusivamente a distribuição de fundos de investimentos de gestores indep

A partir do próximo dia 13 de novembro as instituições financeiras aderentes ao Código de Distribuição da Anbima deverão dar transparência de suas ações de marketing e publicidade realizadas através de influenciadores digitais. As regras para a contratação desses profissionais por instituições financeiras foram publicadas nesta quarta-feira (13/9) pela entidade.
Segundo a Anbima, o objetivo é informar o investidor, seja por escrito ou verbalmente, das relações existentes entre distribuidores de produtos financeiros e influenciadores dig

Quatro peso-pesados da área de relacionamento comercial com fundos de pensão se juntaram para criar uma nova casa de distribuição de produtos de investimentos para esse segmento. A nova distribuidora, que reúne Gianmarco Gomes, Heitor de Souza Lima, Frederico Duarte e Paulo Stockler, adotou o nome de Isos, numa referência à palavra grega que significa igual, ou “equilíbrio entre valores” na explicação do sócio Gianmarco Gomes.
Assim como outras distribuidoras de produtos de investimentos ao segmento institucional, a Isos irá representar

A XP Inc. registrou receita bruta de R$ 3,5 bilhões no 1º trimestre, crescimento de 5% em relação ao trimestre anterior, com lucro líquido de R$ 927 milhões e retorno sobre o patrimônio líquido médio de 21,7%. Os números, segundo a empresa, excluem a marcação negativa de ativos mobiliários não recorrente relacionada ao pedido de recuperação judicial de um emissor privado.
As margens da empresa também melhoraram em relação ao quarto trimestre de 2022. O EBITDA (lucros antes dos impostos) expandiu de 23,2% no 4ºTri22 para 29,6% no 1ºTri23