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Petrobras contrata linha de crédito compromissada de US$ 3,25 bilhões

A Petrobras informou, em comunicado ao mercado, que assinou ontem uma linha de crédito compromissada (Revolving Credit Facility- RCF) no valor de US$ 3,25 bilhões, com vencimento em março de 2024, podendo ser prorrogado em até dois anos. O contrato, assinado com 18 bancos, permite à companhia efetuar saques da linha até o mês anterior ao vencimento.
O contrato também prevê a possibilidade do saque de até US$ 1 bilhão para prestação de contragarantia, com foco em fianças judiciais, em garantias bancárias no Brasil.
De acordo com a companhia, "a transação permitirá maior eficiência na gestão do caixa da companhia, ao viabilizar a liquidação antecipada de dívidas já existentes em montante equivalente ao volume contratado, mantendo o nível de liquidez. Adicionalmente, ampliará a capacidade de emissão de fianças judiciais no Brasil".
Os bancos líderes da operação são Citibank, Credit Agricole, JPMorgan Chase, Mizuho e The Bank of Nova Scotia; os estruturadores líderes senior, Bank of China e Intesa Sanpaolo; os estruturadores líderes, ABN Amro, Credit Suisse, Goldman Sachs e HSBC; e os participantes, Commerzbank, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), BNP Paribas, Natixis, Banco Santander, Standard Chartered Bank e Bank of America.