Após 30 anos de atuação no mercado financeiro, dos quais 20 anos ocupando posições de comando na agência de classificação de risco Standard&Poors (deixou a S&P em março do ano passado, como head dos escritórios do Brasil e Argentina), a executiva Regina Nunes resolveu mudar o rumo da carreira e criar o seu próprio negócio. Vencida a quarentena de um ano estabelecida no seu distrato com a S&P, ela convidou duas outras executivas para criar a RNA Capital, uma consultoria com foco em operações estruturadas, reestruturação de capital

Com uma captação final de pouco mais de R$ 2 bilhões em sua oferta inicial (IPO), em maio, o ETF IMAB11, estruturado pelo Itaú Asset Management, superou as expectativas de seus idealizadores e apoiadores, que incluem além do Itaú também a Secretaria do Tesouro Nacional e o Banco Mundial. A colocação mínima estipulada pelo edital do Tesouro era de R$ 300 milhões, sendo que a oferta inicial atraiu um grande interesse de investidores, alcançando cerca de R$ 2,3 bilhões. “O ETF de Renda Fixa deve ser um novo marco no mercado, como

A progressiva queda da taxa Selic e da remuneração oferecida pelos títulos públicos federais, a partir do final do segundo semestre de 2016, despertou o apetite dos investidores institucionais por títulos de crédito privado e fundos lastreados nesses papéis. Antes pouco valorizadas pela maioria das entidades fechadas de previdência complementar (EFPCs), tais opções passaram a ganhar destaque nas políticas de investimento do sistema, fazendo jus, inclusive, a fatias de dois dígitos nos portfólios de alguns fundos de pensão. A manutenção dessa

A mudança no comando do BNDES, que trocou o presidente Joaquim Levy por Gustavo Montezano, não deve prejudicar a operação de follow on (oferta subsequente de ações) do ressegurador IRB Brasil Re. A afirmação é de Rubem Novaes, presidente do Banco do Brasil, instituição que negocia junto com a União um plano para se desfazerem juntas da participação no IRB Brasil Re, em uma oferta de ações com potencial de movimentar mais de R$ 8 bilhões.

O BNDES foi a instituição designada para coordenar e executar o plano, acompanhando os atos neces

Instituições financeiras que assessoraram a negociação que resultou na compra de 90% da Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG) pelo consórcio formado pela ENGIE e fundo de pensão canadense CDPQ, no valor de R$ 33,5 bilhões, bancaram anúncio em veículos de mídia comemorando a conclusão da operação, considerada a maior de fusão e aquisição de 2019.

Assinaram a peça as seguintes instituições: BB Investimentos, BNP Paribas, Bradesco BBI, Credit Agricole, ING, Itaú BBA, Mizlho,MUFG, SMBC, Societe Generale.

Reportagem do Jornal Extra noticia que a direção da BRF encontrou resistência de uma minoria de seu conselho de administração para a negociações sobre uma potencial fusão com a Marfrig, negócio que pode criar uma das maiores processadoras de alimentos do mundo. A reportagem publica que as informações são de três fontes “com conhecimento do assunto”.

A reportagem diz que as fontes informaram que os 10 conselheiros da BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, não aprovaram por unanimidade as negociações exclusivas com a Marfrig. Elas se r

Levantamento realizado pela consultoria KPMG mostra que o número total de fusões e aquisições manteve tendência de crescimento no primeiro trimestre de 2019. Nesse período, foram registradas 250 operações, contra 243 do trimestre anterior (alta de 3%) e 234 registradas no primeiro trimestre do ano anterior (alta de 7%).

De acordo com o sócio-líder da área de fusões e aquisições da KPMG no Brasil, Luis Motta, "o mercado brasileiro segue aquecido com os líderes de empresas que operam no Brasil buscando soluções que gerem negócios. Como

Ainda vai demorar um bom tempo para os investidores adquirirem ações de clubes de futebol brasileiros, como já acontece com os times europeus, mas a estruturação de produtos de renda fixa para captação no mercado de capitais já é um dos resultados da profissionalização da gestão que vem ocorrendo fora dos gramados dos estádios. O lançamento do FIDC Brasileirão, este mês, do São Paulo Futebol Clube, voltado a investidores profissionais, deve testar o mercado para futuras operações de funding sem intermediação financeira, como ocorre há alguns

Com a confirmação da desistência da Tivit em sua oferta inicial de ações (IPO), anunciada na segunda-feira, já são três processos de abertura de capital cancelados, este ano, junto com Banco BMG, em março, e Vamos, subsidiária da JSL, em abril.
A expectativa dos agentes de mercado era de que 2019 marcasse a retomada das emissões de ações, com estimativa divulgada de 20 a 30 IPOs. A B3 confirmou que mantém sua estimativa de até 30 IPOs este ano, condicionada à agenda de reformas e outros fatores macroeconômicos.
Por ora, a única o

A cotação das ações da Avon chegou a subir mais de 10%, na primeira etapa do pregão na bolsa de Nova York, com a confirmação de que as discussões para aquisição pela Natura estão "avançadas". Ambas as companhias publicaram documentos confirmando a negociação, após questionamentos das autoridades regulatórias sobre reportagem do Financial Times que antecipou o fato.
Em comunicado ao mercado, a Natura também confirmou que a aquisição da Avon deverá envolver uma operação de "troca de ações (all-share merger), que resultaria na combinação d