Emissões somam R$ 33,7 bilhões em abril

As ofertas no mercado de capitais concluídas em abril somaram R$ 33,7 bilhões. De acordo com dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), nos quatro primeiros meses do ano, as empresas brasileiras realizaram 406 operações, totalizando R$ 115,1 bilhões, volume que representa alta de 40,4% sobre o mesmo período do ano passado, quando foram movimentados R$ 82 bilhões a partir de 340 emissões.
Enquanto os instrumentos de renda variável não foram utilizados pelas empresas em abril, as operações em renda fixa registraram o maior volume mensal do ano, com R$ 30,4 bilhões. O destaque é para as emissões de debêntures, que somaram R$ 15,6 bilhões em abril (34 operações). No ano, as captações com debêntures atingiram R$ 32,4 bilhões, 25,6% a menos do que em igual período de 2019. As notas promissórias, papéis de renda fixa de prazos mais curtos, saltaram de R$ 1,5 bilhão, em março, para R$ 13 bilhões em abril, o
maior volume mensal da série histórica da Anbima. "Este é um movimento pontual. Com o isolamento provocado pela Covid-19, muitas empresas optaram pelas notas promissórias, que não necessitam de registro em juntas comerciais, para reforço de caixa", afirma José Eduardo Laloni, vice-presidente da Anbima. "Recentemente, a CVM lançou uma medida provisória, que inclusive atende a pedidos da Anbima, prorrogando o prazo de registro das escrituras de debêntures. A medida vem justamente para auxiliar as empresas a emitirem esses papéis
durante a pandemia."
Até o fim de abril, 55 ofertas no mercado de capitais – incluindo debêntures, certificados de recebíveis do agronegócio (CRAs), certificados de recebíveis imobiliários (CRIs), fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs) e fundos imobiliários – estão em análise pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou pelo convênio entre a ANBIMA e a autarquia, podendo chegar a R$ 11,7 bilhões. As empresas brasileiras não concluíram operações no mercado externo durante abril. No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, dez ofertas de renda fixa e uma de renda variável totalizaram R$ 38,9 bilhões (US$ 9,2 bilhões).