As empresas brasileiras movimentaram R$ 5,8 bilhões em ofertas de ações durante o mês de janeiro, incluindo IPO e follow-on. O montante, de acordo com a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), representou 30,5% do total das emissões do mês no mercado de capitais, volume que chegou a R$ 19 bilhões no período -- alta de 20,7% em relação ao mesmo mês de 2020.
O destaque nas operações de renda variável foi para os follow-ons, que registraram R$ 5,3 bilhões. Os IPOs somaram R$ 486 milhões. Para os próximos meses 42 novos IPOs estão em análise. “Essa fila de emissões aguardando para sair mostra que a alta no mercado de ações, verificada no ano passado, pode continuar ao longo de 2021”, afirma José Eduardo Laloni, vice-presidente da entidade.
Os fundos de investimento se sobressaíram entre investidores que ficaram com as ofertas de ações durante janeiro, abocanhando 54,2% do volume total. A seguir vieram os investidores estrangeiros e institucionais, com 25,5% e 18,7%, respectivamente. “O apetite dos fundos foi importante para manter o mercado de renda variável aquecido em 2020. É mais um fator derivado dos juros baixos, que incentivam a procura por papéis com maiores oportunidades de retorno”, completa Laloni.
Os fundos imobiliários mantiveram a performance positiva registrada desde 2018. Em janeiro captaram R$ 4,1 bilhões, 74,5% acima do verificado no ano passado. Na renda fixa, as captações com debêntures chegaram a R$ 4 bilhões em janeiro, queda de 37,2% em relação ao mesmo mês de 2020.
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) também tiveram resultados menores do que no mesmo mês do ano passado, com captação de R$ 1,2 bilhão e R$ 200 milhões, respectivamente (contra R$ 2,3 bilhões e R$ 1,1 bilhão em janeiro do ano passado).
As companhias brasileiras captaram US$ 5,2 bilhões no mercado externo em janeiro, contra US$ 5,7 bilhões no mesmo mês de 2020. Do total, US$ 4,7 bilhões corresponderam a operações de dívida (bonds) e US$ 512 milhões de renda variável.