Rentabilidade média das EFPCs foi de 0,14% em janeiro, diz Aditus

Estudo elaborado pela Consultoria Aditus com 119 Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) mostra que, em média, o grupo obteve uma rentabilidade de 0,14% no mês de janeiro e de 5,07% no acumulado de 12 meses até janeiro. O grupo é formado por fundações clientes da consultoria e que concordaram com a divulgação consolidada dos seus resultados.
Das doze classes de investimento em que o estudo foi dividido, a que apresentou a melhor performance em janeiro foi, de longe, investimentos no exterior em renda variável, com rentabilidade de 5,02%. Não há indicação da rentabilidade dessa classe em 12 meses. A sua participação na carteira do grupo, no entanto, era de apenas 0,95% em janeiro.
A classe que apresentou a pior performance no mês foi renda variável passiva, com rentabilidade negativa de -3,34% em janeiro e de 1,75% no acumulado de 12 meses. A classe representa 0,99% dos ativos do grupo.
As 119 fundações analisadas representam 307 planos, sendo 110 de Benefício Definido (BD), 119 de Contribuição Definida (CD) e 78 de Contribuição Variável (CV). Em relação aos ativos, elas somavam R$ 257 bilhões em janeiro, dos quais 50% estava em planos BD, 26% em planos CD e 24% em planos CV. Veja abaixo o quadro com as participações de cada classe de ativos e as suas respectivas rentabilidades no mês de janeiro e nos acumulados do ano e de 12 meses: